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电气设备长夜之中寻找曙光

2019/08/14 来源:长沙信息港

导读

电气设备:长夜之中寻找曙光 2012-06-29 类别: 机构: 研究员:[摘要]电力投资高增长不再电力总投资规模维持高位,但是高速

电气设备:长夜之中寻找曙光 2012-06-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

电力投资高增长不再电力总投资规模维持高位,但是高速增长的时代已经过去。从国家电网招标数据来看,无论是变压器还是开关,220kV电压等级保持较高需求,500kV电压等级出现明显下降。电力系统的发变比、容载比已经进入成熟期,电力投资已经缺乏了重大方向,未来输电网的投资将与用电需求的增长相匹配。

关注存在政策红利的制造业核电重启在即。5月 1日,国务院总理主持召开国务院常务会议,原则通过《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》。目前《核电安全规划》以及调整后的《核电中长期发展规划》都已上报国务院,一旦通过核电将迎来重启。

福岛事故导致国内核电建设进程延后,设备收入确认高峰将延续到12-1 年。我们建议对于核电重启定位“主题投资”,重点关注业绩直接受益的江苏神通、南风股份,以及低估值标的东方电气。

关注自我超越型标的这方面的投资标的主要从微观层面寻找积极进取型公司,这类公司通过管理变革、业务模式创新、新产品快速抢占市场等方式,实现领先于行业的业绩见底和自我超越,我们建议关注思源电气和荣信股份。

关注非制造业标的板块内普通的制造业目前面临惨淡的经营环境,需求看不到弹性,实体经济现金流紧张,中短期内难以看到经营的拐点,为此,我们建议关注业务模式独特的非制造业。

众业达(002441):公司是国内领先的中低压电气产品分销商,公司有其生存的核心竞争力。相对于供应商,公司能够快速响应,为客户提供一站式服务;相对于竞争对手,公司有分销网络、仓储物流、多品牌优势。IPO后的网络扩张、市场集中度的提升和外延并购,保障公司业绩的稳健增长。

电科院( 00215):公司定位第三方电器检测实验室,盈利模式特殊。电器检测具备较高进入门槛,公司获得了行业所需主要认证资质,业务开展形成良性循环。目前公司在建项目众多,蕴藏巨大潜力,高压检测有望实现爆发。

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